Китайский производитель электромобилей XPeng стремится привлечь 1,1 миллиарда долларов на IPO в США

Китайский производитель электромобилей XPeng стремится привлечь 1,1 миллиарда долларов на IPO в США

Китайский стартап по производству электромобилей Xpeng Motors в своем первичном публичном размещении акций в США пытается привлечь 1,1 миллиарда долларов, что немного превзойдет листинг в прошлом месяце конкурента Li Auto Inc.

XPeng Inc. в пятницу, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщила, что планирует продать 85 миллионов американских депозитарных акций по цене от 11 до 13 долларов каждая. Судя по акциям, указанным в заявке, компания будет иметь рыночную стоимость около 9,17 млрд долларов, что является верхней границей этого диапазона.

Производители электромобилей демонстрируют всплеск интереса со стороны инвесторов после сильного роста цен на акции в этом году Tesla Inc. и NIO Inc. Li Auto, увеличившая размер своего IPO в США , с тех пор поднялась на 32% от цены предложения.

Компания XPeng из Гуанчжоу завершила последний раунд финансирования на общую сумму 900 миллионов долларов, согласно ее документам. Qatar Investment Authority положит в $100 млн, а Mubadala в Абу-Даби инвестировал еще $100 миллионов, говорится в проспекте эмиссии. Alibaba Group Holding Ltd. также внесла 215 миллионов долларов, увеличив свои инвестиции в XPeng.

Поскольку государственные субсидии были отменены, спрос упал, писал аналитик компании altesso com брокер. Наступление Tesla по производству автомобилей на местном уровне оказало большее давление на местных игроков.

После нескольких лет разработки автомобилей и попыток повысить свою репутацию во всем мире, китайские производители электромобилей сейчас предпринимают шаги для публичного раскрытия информации, поскольку пандемия вируса и экономический спад давят на рынок, усиливая конкуренцию. Hozon New Energy Automobile Co. заявила, что выйдет на торги в Шанхае уже в следующем году. WM Motor Technology Co. также оценивает первоначальную продажу акций в Китае уже в этом году, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Согласно заявлению компании, XPeng поставила 18 741 свой первый автомобиль, внедорожник G3, до 31 июля. Компания начала поставки своей второй модели, седана P7, в мае, и, согласно ее документам, к 31 июля было отправлено 1966 единиц.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня, XPeng заявила, что у нее чистый убыток в размере 113 миллионов долларов при выручке в 142 миллиона долларов.

Депозитарные акции будут стоить две обыкновенные акции класса А, сообщает эксперт компании altesso com брокер. Право голоса компании будет контролироваться держателями акций класса B и класса C, которые будут иметь 10 и пять голосов соответственно.

Размещение проводится под руководством Credit Suisse Group AG , JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. Компания планирует разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом XPEV.